La Nuova Sardegna

CAGLIARI. Tiscali ha trovato l'accordo sul debito. L’intesa riguarda 140 milioni che sono stati riscadenziati fino al 2017. Previsto un aumento di capitale, per 42 mln, che sarà sottoscritto in più tranche da Société Générale. L'operazione, si legge in una nota, potrebbe consentire l'abbattimento della posizione finanziaria netta consolidata per 50 mln e una plusvalenza di altri 15 circa. L'intesa, si spiega ancora nel comunicato diramato da Tiscali, giunge alla fine di un lungo negoziato iniziato a metà 2013. Quando la ristrutturazione si concluderà, l'indebitamento dovrebbe attestarsi intorno a 100 mln, dai 191,3 di settembre. Il debito sarà diviso in tre linee di credito (due tranche da 42,4 milioni circa e una da 55 milioni circa). La prima verrà rimborsata proprio attraverso i proventi di un aumento di capitale che sarà appunto sottoscritto dalla SocGen secondo uno Stand-by Equity Facility. Una residua porzione potrà essere convertita in equity. Le altre due tranche saranno rimborsate in base a un piano di ammortamento che prevede questi pagamenti: 5 mln più interessi subito; 10 mln più interessi nel 2015 e 10 mln più interessi nel 2016; l'importo residuo nel 2017. La società che fa riferimento a Renato Soru e le banche hanno inoltre ridefinito i covenants finanziari e i tassi di interesse. Tiscali ha poi accettato l'offerta di un fondo e ceduto il contratto di Sale&Lease Back sulla sede aziendale Sa Illetta. Continuerà a usare l'immobile con un affitto pluriennale a condizioni di mercato.